Opprettelse og vedlikehold av dokumentmaler i Webtemp
Introduksjon
Denne hjelpesiden beskriver hvordan du oppretter og vedlikeholder dokumentmaler i Webtemp. Dokumentmaler kan brukes til å effektivisere og standardisere dokumenthåndtering på ulike nivåer i systemet.
Opprettelse av dokumentmaler
Tilgangsnivåer
Dokumentmaler kan opprettes på tre nivåer:
- Globalt – Tilgjengelig for alle i systemet.
- Firma – Kun tilgjengelig for et spesifikk firma og avdelingene der.
- Avdeling – Kun tilgjengelig for en spesifikk avdeling.
Kun superbrukere har tilgang til å laste opp og administrere dokumentmaler.
Anbefalt filformat
For best resultat anbefales det å laste opp dokumenter i rikt tekstformat (.rtf), spesielt dersom dokumentet skal inneholde flettekoder.
Slik oppretter du en dokumentmal
- Naviger til Dokumenter i Globalt oppsett i Webtemp.
- Klikk på Last opp eller dra dokumentet inn i dokumentlisten.
- Høyreklikk på dokumentet og velg Rediger.
- Gå til Rediger dokumentinnstillinger.
- Velg Punkt 4 – Annet og kryss av for "Dokumentet er en mal".
- Lagre endringene.
Vedlikehold av dokumentmaler
Redigering av dokumentmaler
- Dokumentmaler kan redigeres direkte fra dokumentlisten ved å:
- Høyreklikke på dokumentet.
- Velge Rediger.
- Velge Rediger fil online.
- Lagre endringene.
Viktige hensyn ved redigering
- Font og formatering: Online editoren kan avvike fra Word. Kontroller at dokumentet ser riktig ut etter redigering.
- Bruk av flettekoder: Flettekoder kan forskyve innholdet, avhengig av hva som flettes inn. For best resultat kan du bruke tabeller eller rutenett der det skal være flere flettekoder.
Feilsøking
Vanlige problemer og løsninger
-
Dokumentmalen lagrer ikke endringer
- Kontroller at du har de nødvendige tilgangene.
- Prøv å laste opp dokumentet på nytt.
-
Flettekoder vises feil i det ferdige dokumentet
- Bruk tabeller for å unngå forskyvning.
- Sjekk at flettekoden er skrevet riktig.
- Sjekk at dokumentet er lagret i .rtf-format.
- Sjekk at dokumentet hentes ut i riktig kontekst.
-
Dokumentet vises med feil formatering
- Gjør nødvendige justeringer i online editoren.
- Test dokumentet ved å flette det med data.
Relaterte hjelpesider
Lykke til med opprettelse og vedlikehold av dokumentmaler i Webtemp!