I Webtemp kan du sette opp flere forskjellige valg for fakturaoppfølging, basert på hvilke krav kunden har til mottak. EHF, fakturasplitt på referansenummer etc. Under finner du en liste over valgene og forklaring på disse.
Dersom fakturalinjer ikke samler seg slik en forventer eller ønsker er det viktig å sjekke innstillingene på kunden under redigeringspennen punkt 2. Betalingsbetingelser.
🔗* indikerer at dette valget samler info
✂️* indikerer at dette valget splitter opp info.
Denne listen finner du på redigeringspennen på kunden og unger punktet Betalingsbetingelser. Nedtrekksmenyen heter Fakturaoppfølging og ineholder følgende valg:
| Valg | Forklaring | Forutsetning/regler |
| Akonto forskuddsbetaling | ||
| Aktiver EHF-faktura | Aktiverer EHF-faktura på kunden | Dersom dette ikke aktivert i oppsett som standard, må dette valget aktiveres på kunder som ønsker EHF-faktura |
| Aktiver XML nedlasting av e-timelister | ||
| Automatisk behandling av godkjente timelister | ||
| Bestiller må registreres med referansenummer | Faktura vil ikke bli sendt dersom bestiller ikke er registrert med eget referansenummer | Forutsetter at det er registrert referansenummer på kundekontakt. Dette legges inn på fjærpennen på kundekontakten inne på kundekortet |
| Betalingssertifikat/tidsur | ||
| Datterselskap mottar faktura | Datterselskap mottar selv faktura for sine oppdrag dersom denne er huket av. Dersom den ikke er huket av sendes faktura til morselsksapet | |
| Deaktiver bevegelig helligdagstillegg | Vikarer som jobber for dem får ikke tillegg for bevegelig helligdag | |
| Deaktiver EHF-faktura | EHF Deaktivert er et manuelt flagg man setter som forhindrer sending til de som er registrert som mottaker av ehf. Denne funksjonen stopper utsendelse og man må sende på alternativ måte. Men denne funksjonen stopper ikke sjekken som gjøres av aktiver EHF, den vil sjekkes hver gang og man vil få melding om at de kan motta EHF, men det sendes ikke | |
| Deaktiver krav om obligatorisk timelistegodkjenning | ||
| Ekskluder fakturakopi på EHF-faktura | ||
| Ekstern part garanterer utestående | ||
| Epostfaktura som vedlegg | Fakturaen kommer som et vedlegg og ikke som en link i mailen | |
| Fakturakontakt mottar originalfaktura | ||
| Fakturasplitt på oppdrags bestillersref | ||
| 🔗Fakturer på tvers av avdelinger | Faktura på samme kunde sendes samlet selv om det er forskjellige avdelinger i byrået som har opprettet oppdragene | |
| 🔗Forskjellige datterselskap på faktura | Samler de forskjellige datterselskapene på en faktura | |
| 🔗 Forskjellige kontakter på faktura | Dette valget gjør at fakturaen ikke splittes opp pr kontaktperson | |
| 🔗 Forskjellige referanser på faktura | Dersom man legger inn forskjellige referanser på oppdrag, kunde, bestiller eller timelister og har krysset av på dette punktet vil alle kunne komme på samme faktura. Dersom en skal splitte faktura på eks prosjekt så må dette punktet ikke være huket av på | |
| Fortløpende godkjenning av timelister | ||
| Hold tilbake fakturaer | Det skal ikke sendes faktura via systemet til denne kunden | |
| Ikke fakturagebyr | Dersom du har satt opp fakturagebyr i oppsettet så fritar dette valget kunden for gebyret | Forutsetter at du har aktivert fakturagebyr i oppsettet |
| Ikke påminnelse på mail om timelister | Det vil ikke gå ut en mail til kunden med påminnelse om at det er timer som trenger godkjenning | |
| Ikke send epost fakturakopi bestiller | Dette valget medfører at bestiller på oppdraget/ rekrutteringen eller tilbudet ikke får tilsendt en kopi av fakturaen | |
| Ikke vis toppbanner på faktura | ||
| ✂️Kun en ordre pr faktura | Dette valget medfører at hver ordre deles opp i en egen faktura. Selv om det er samme kandidat og samme oppdrag så vil alt komme på sin egen faktura | |
| ✂️Kun en ordre pr faktura med timelisteperiodesplitt | Dette valget splitter timelister på perioden som er sattt i systemet. 1- 15 og 16-31 vil komme som to fakturaer selv om de behandles på samme dag | |
| ✂️Kun en stillingskategori per faktura | Om du skal ha alle fakturaer sammen, men det skal deles opp basert på hvilke stillings kategori så bruker du denne. Eks: bygg og anlegg kommer for seg og heles kommer for seg | |
| ✂️Kun faktura på mail | Hindrer at faktura blir sendt pr post. Den vil da kun gå på epost og evt EHF | |
| Kunde dekker høytids- og helligdagskostnader | Kunden faktureres for høytidsdager og helligdager der vikaren får fri | |
| Kunde dekker permisjons- og fraværskostnader | ||
| Kunde dekker sykdomskostnader | Sykefravær faktureres kunden | |
| Legg ved link til fakturadokument i EHF-faktura | Denne gjør slik at kunden får en link til fakturaen slik den fremstår i webtemp. Dersom denne ikke er huket av får kunden kun se visningen av fakturaen slik deres system presenterer den og ikke likt som byrået kan se den | |
| Ordrekontakt mottar faktura | ||
| Rekrutteringsdokumenter med innsyn som fakturavedlegg | ||
| Self-billing | ||
| Skriftlige timelister pr prosjekt | ||
| Spesifiser timelister på faktura | Dette valget gjør at timelisten visese med dag for dag på fakturaen | |
| Spesifiser timelister som vedlegg | ||
| Vis kun totalsummen på fakturaene | Slår sammen alle produktene og timelønn som en sum på fakturaen | |
| Vis lønn som fakturakommentar | Viser medarbeiders lønn på fakturaen | Forutsetter at fakturavalg: "spesifiser timelister på faktura" er aktivert |
| Åpne for elektronisk import av timelister | Dette er et valg for å elektronisk importere timelister fra andre systemer | |
| Åpne for e-timelister | Denne MÅ stå på dersom kunden skal få mail om timelister til godkjenning. Denne styrer om de skal benytte seg av den elektronsike timelisteløsningen |