Registrering av nye kunder
Nye kunder kan registreres via pluss-tegnet i toppmenyen. Du har to valg for opprettelse av kunde:
-
Manuell registrering – Fyll inn informasjonen direkte i skjemaet.
-
Automatisk registrering – Hent informasjon fra Gule Sider.
Felter markert med * er obligatoriske og må fylles ut før kunden kan lagres. Kundeskjemaet er redigerbart, og derfor kan hvilke felter som er obligatoriske eller avanserte variere basert på oppsett.
Les mer om oppsett av skjema her.
Kundekort
Etter registrering opprettes et kundekort som gir oversikt over:
-
Informasjon
-
Kontaktpersoner
-
Dialog
-
Dokumenter
-
Oppdrag
-
Fakturaer
1. Kunder – Høyremenyen
Høyremenyen gir oversikt over alle registrerte kunder. Du kan:
-
Søke opp kunder (individuelle, avdelingskunder, eller firmaets totale kundebase).
-
Filtrere kunder etter spesifikke kriterier som aktive vs. potensielle kunder, geografiske faktorer, m.m.
2. Kunde (Hovedside)
Hovedsiden for kundekortet viser overordnet informasjon som:
-
Faste kommentarer
-
Fakturadetaljer
-
Adresse
Du kan tilpasse informasjonsboksene ved å endre, flytte eller legge til flere faste kommentarer.
3. Kontakter
Viser alle kontaktpersoner knyttet til kunden. Her kan du:
-
Registrere stillingstype og kontaktinformasjon.
-
Tilordne rettigheter til kundens kundeportal.
Les mer om hvordan du registrerer en kundekontakt her.
4. Dokumenter
Her kan du laste opp dokumenter som:
-
Tilbudsskriv
-
Kontrakter
-
Logoer for annonsering/rekruttering
Dokumenter kan sendes til signering via BankID.
5. Dialog
I dialogfanen finner du oversikt over kommunikasjon med kunden, som e-post og SMS sendt fra Webtemp. Du kan filtrere dialogen etter ulike spesifikasjoner.
6. Dagbok/aktivitet
Dagboken brukes for å registrere aktiviteter som kundemøter, intervjuer eller annen relevant aktivitet. Du kan:
-
Bruke forhåndsdefinerte aktiviteter fra Webtemp.
-
Opprette egne aktiviteter basert på arbeidsmetodikk.
Alle registrerte aktiviteter synkroniseres med konsulentens dagbok.
7. Oppdrag
Fanen for oppdrag er delt inn i tre kategorier:
-
Oppdrag – Faktiske oppdrag med fra-til dato og generering av timelister.
-
Ledig stilling – Forespørsler fra kunder som kan kobles til kandidater. Kan annonseres på plattformer som finn.no eller arbeidsplassen.no. Forespørselen kan enkelt konverteres til et utleieoppdrag.
-
Rekruttering – Oppdrag for å rekruttere til fast stilling på vegne av en kunde. Kan annonseres på sosiale medier, hjemmeside, eller plattformer som finn.no.
8. Faktura
Fakturafanen gir oversikt over alle fakturaer knyttet til kunden. Du kan:
-
Hente opp tidligere fakturaer.
-
Generere nye manuelle fakturaer som ikke er knyttet til spesifikke oppdrag.
-
Opprette kreditnotaer basert på eksisterende fakturaer.